Fijn dat je er bent
Vandaag
Leadfunnel
Openstaande taken
Facturen die aandacht nodig hebben
Sessies deze week
Leads
Nog geen klant, wel interesse
Leadfunnel
Alle leads
Content
Bereik, likes en reacties per post
Alle posts
SOP's
Vaste werkwijzen, zodat je het niet elke keer hoeft te bedenken
Alle SOP's
Km-registratie
Zakelijke kilometers voor de belasting
Instellingen
Nieuwe rit
Alle ritten
Taken
Wat er gedaan moet worden
Snel toevoegen
📅 Maandfactuur versturen
💶 Facturen controleren
📱 Social media inplannen
💬 Testimonial vragen
📩 Intake-mail versturen
🧾 Boekhouding bijwerken
Takenlijst
Open
Afgerond
Alle
Alle categorieën
Administratie
Klantwerk
Marketing
Overig
Offertes
Voorstellen die nog geaccepteerd moeten worden
Alle offertes
Alle
Concept
Verstuurd
Geaccepteerd
Afgewezen
Facturen
Wie moet je nog betalen — en wie jou
Alle facturen
Alle
Open
Betaald
Te laat
Omzet
Gebaseerd op betaalde facturen
Omzetdoel deze maand
Overzicht
Per maand
Per 3 maanden
Per 6 maanden
Per jaar
Vaste maandelijkse kosten (abonnementen)
Eenmalig instellen — deze tellen voortaan automatisch elke maand mee bij Uitgaven, zonder dat je ze opnieuw hoeft in te voeren.
Losse uitgaven
Bestede uren per klant deze maand
Winstgevendheid per klant
Omzet (alle betaalde facturen) min geschatte kosten (bestede uren × uurtarief), over de hele looptijd van de klant. Geeft een indicatie, geen exacte boekhouding.
Onboarding & automatisering
Je complete intake- en automatiseringsflow, in één overzicht
⚡ Automatische aanmeldingen
Nieuwe aanmeldingen komen vanzelf als klant (status Intake) in je dashboard, met de standaard opvolgtaken erbij. Koppel je eigen intakeformulier (Tally, Google Formulier, of een ander formulier via Zapier of je mailprogramma) aan dit persoonlijke adres. Houd het geheim: iedereen met dit adres kan aanmeldingen sturen.
Optie 1: Tally (gratis, aanbevolen: het makkelijkst)
1. Maak een formulier op tally.so met de vragen uit "Intakevragen voor je formulier" hieronder, en klik op Publish.
2. Ga in Tally naar Integrations → Webhooks → Connect en plak het adres hierboven bij Endpoint URL. Klik op Connect.
3. Vul het formulier één keer in via de gepubliceerde link (niet via Preview). Bij het klokje van de webhook in Tally hoort dan Delivered te staan.
4. Ververs je dashboard: de nieuwe klant staat bij Klanten met status Intake, het juiste traject en drie taken.
Koppel de webhook maar één keer, anders komt elke aanmelding dubbel binnen.
2. Ga in Tally naar Integrations → Webhooks → Connect en plak het adres hierboven bij Endpoint URL. Klik op Connect.
3. Vul het formulier één keer in via de gepubliceerde link (niet via Preview). Bij het klokje van de webhook in Tally hoort dan Delivered te staan.
4. Ververs je dashboard: de nieuwe klant staat bij Klanten met status Intake, het juiste traject en drie taken.
Koppel de webhook maar één keer, anders komt elke aanmelding dubbel binnen.
Optie 2: Google Formulier (gratis)
Open je formulier → ⋮ → Apps Script. Plak de code hieronder, klik op Opslaan, en ga naar Triggers (klokje) → Trigger toevoegen → functie bijInzending → gebeurtenis Bij verzenden formulier.
Optie 3: Zapier (betaald)
Actie: Webhooks by Zapier → POST → URL = het adres hierboven, Payload Type = json, en zet bij Data de velden Naam, E-mail, Telefoon, Bedrijf, Hulpvraag. Webhooks zitten niet in het gratis plan van Zapier; zie "Je eigen tools koppelen" hieronder.
Optie 4: je mailprogramma (betaald)
Werk je met MailBlue, ActiveCampaign of een vergelijkbaar programma met webhooks? Maak daar een webhook aan bij "Formulier ingediend" of "Contact toegevoegd" en plak het adres hierboven. Of dit kan, hangt af van je pakket bij dat programma.
🔗 Je eigen tools koppelen (optioneel)
Het dashboard werkt prima zonder extra tools. Je eigen formulier koppelen (optie 1 hierboven) is gratis. Wil je meer automatiseren, zoals een automatische welkomstmail of een klant die na betaling vanzelf in je dashboard komt? Dan kun je je eigen tools koppelen. Die tools betaal je zelf, rechtstreeks aan de aanbieder.
MailBlue: automatische welkomstmail en opvolgmails
Nederlands e-mailprogramma. Geen gratis versie; wel 14 dagen gratis proberen. Bekijk MailBlue en de prijzen →
Zapier: verbindt je formulier, mailprogramma en dashboard
Gratis plan met 100 taken per maand, maar om naar je dashboard te sturen heb je "Webhooks" nodig. Die zitten in de betaalde plannen (Professional, vanaf ongeveer $20 per maand). Bekijk Zapier en de prijzen →
MailerLite: gratis mailprogramma voor als je net begint
Gratis tot 250 inschrijvers, met een paar automatiseringen (zoals een welkomstmail). Daarna betaald. Koppelen met je dashboard gaat via Make of Zapier. Bekijk MailerLite en de prijzen →
Make: goedkoper alternatief voor Zapier
Doet hetzelfde als Zapier. Gratis plan met 1.000 credits per maand; betaald vanaf ongeveer $12 per maand. Kies als actie "HTTP → Make a request", methode POST, plak het adres hierboven en stuur de velden als JSON. Bekijk Make en de prijzen →
Tally: mooi formulier, gratis rechtstreeks gekoppeld
Een fijn alternatief voor Google Forms, en koppelen kan in de gratis versie. Open je formulier in Tally → Integrations → Webhooks → Connect, plak het adres hierboven en sla op. Geef je vragen duidelijke namen, zoals Voornaam, Achternaam en E-mail. Bekijk Tally →
Plug & Pay: betaalpagina's, klant na betaling vanzelf in je dashboard
Koppelen gaat via Zapier. 14 dagen gratis proberen. Bekijk Plug & Pay →
Mollie: betaallinks en iDEAL, zonder vaste kosten
Veel gebruikt in Nederland. Je betaalt alleen per geslaagde betaling (iDEAL ongeveer € 0,32). Handig voor een simpele betaallink zonder salespagina. Koppelen met je dashboard via Zapier of Make. Bekijk Mollie en de prijzen →
Stripe: betalen met creditcard en abonnementen, ook internationaal
Fijn als je klanten in het buitenland hebt of maandelijkse abonnementen verkoopt. Kosten per betaling, geen vaste maandkosten. Koppelen via Zapier of Make. Bekijk Stripe en de prijzen →
Calendly: kennismakingen en sessies laten inplannen
Iemand boekt een kennismaking en staat meteen als klant in je dashboard. Er is een gratis versie, maar voor de koppeling via Zapier of Make heb je het betaalde Standard-pakket nodig (vanaf ongeveer $10 per maand). Bekijk Calendly en de prijzen →
Goed om te weten
Koppelingen werken één kant op: gegevens komen naar je dashboard toe. Zet je zelf een klant in het dashboard, dan komt die niet vanzelf in je mailprogramma. Handigste opzet: je formulier stuurt via Zapier naar je mailprogramma (welkomstmail) én naar je dashboard (klant + taken).
Werk je met een ander programma?
Bijvoorbeeld Kajabi, Systeme.io, Simplero of een ander formulier? Staat het in Zapier of Make, of kan het een webhook sturen? Dan kan het bijna altijd gekoppeld worden. Twijfel je, vraag het gerust.
Liever dat iemand het voor je instelt?
VA Canan richt deze koppelingen voor je in, in je eigen accounts en in jouw stijl. Vaste prijs per koppeling, vraag gerust wat het kost. vacanan.nl →
Intakevragen voor je formulier
Gebruik deze vragen in Tally of Google Forms. Ongeveer 8 vragen is ideaal: kort genoeg om in te vullen, en je weet genoeg om te starten. Per vraag zie je welk soort vraag je kiest en waar het antwoord in je dashboard terechtkomt. Antwoorden zonder vaste plek komen in de notities van de klant.
Kant-en-klare e-mailteksten
Kies het type e-mail en eventueel een klant om de naam automatisch in te vullen, kopieer daarna de tekst.
Welkomstmail via je mailprogramma
Laat je mailprogramma (bijvoorbeeld MailBlue, MailerLite of Mailchimp) automatisch een welkomstmail sturen zodra iemand zich aanmeldt. Plak hieronder de link naar die automatisering, dan heb je hem altijd bij de hand.
Optioneel: Zapier-flows (voor gevorderden)
Maak de flows eenmalig aan in Zapier (Google Forms → Sheets → jouw facturatietool). Nieuwe aanmeldingen komen al automatisch binnen via het blok bovenaan; deze flows zijn alleen nodig als je ook je facturen via Zapier wilt laten maken. Let op: Zapier's gratis plan staat alleen 2-staps Zaps toe (100 taken/maand) — voor deze flows met meerdere stappen heb je minimaal het Professional-plan nodig (vanaf ongeveer $20 per maand).
Hulp
Hoe dit dashboard samenwerkt met je aanmeldsysteem
Hoe het dashboard werkt
Alles wat je invult wordt veilig online bewaard in je account. Je kunt dus inloggen op je laptop, tablet en telefoon, en ziet overal hetzelfde.
1. Aanmelding komt binnen
Iemand vult je intakeformulier in. Heb je je formulier gekoppeld (Onboarding & automatisering), dan staat de nieuwe klant vanzelf in je dashboard, met status Intake en drie opvolgtaken.
2. Welkomstmail
Laat je mailprogramma die automatisch versturen, of kopieer de kant-en-klare tekst bij Onboarding & automatisering.
3. Werken met je klant
Sessies plannen, doelen en trajectstappen bijhouden, notities maken en taken afvinken.
4. Offerte en factuur
Maak ze bij Offertes en Facturen en download ze als PDF. Zet een factuur op "Betaald" zodra het geld binnen is, dan klopt je omzetoverzicht.
Liever handmatig?
Klanten → "+ Nieuwe klant", of plak meerdere aanmeldingen tegelijk via "📥 Importeren".
Snel op weg
Nieuwe klant toevoegen
Klanten → "+ Nieuwe klant". Er worden automatisch drie standaardtaken aangemaakt (kun je uitzetten in het formulier).
Je traject instellen
Klanten → "⚙ Trajecten beheren". Kies een voorbeeld (1-op-1, groep of losse sessies) en pas de stappen aan. Per klant kies en vink je af bij het tabblad "Traject".
Onderdelen die je niet gebruikt?
Overzicht → Meer → "Onderdelen aan/uit". Zet uit wat je niet nodig hebt, dan verdwijnt het uit het menu.
Je eigen merk instellen
Op de computer: zijbalk → "✎ Merk aanpassen". Op je telefoon: bovenaan "⚙ Instellingen". Naam, initialen en kleuren passen dan overal automatisch mee.
Voorbeelddata wissen
Deze pagina start met twee voorbeeldklanten (Bo Verhagen, Sanne de Wit) zodat je meteen ziet hoe alles werkt. Ga je dit echt gebruiken of aan een coach laten zien? Wis die voorbeelddata dan eerst, zodat zij een schone start heeft.
Beheer
Al je coaches en hun abonnement op één plek. Alleen jij ziet deze pagina.
Coaches
Laden…
Snel naar
Een coach met "geen (handmatig)" heeft geen Stripe-abonnement, bijvoorbeeld een founding coach of een testaccount. Gestopte coaches worden 30 dagen na het opzeggen automatisch verwijderd. Uit privacy-oogpunt zie je hier geen gegevens uit hun dashboard, alleen hun account en abonnement.
Veelgestelde vragen
Antwoorden op wat je waarschijnlijk als eerste tegenkomt
Waar zie ik hoeveel ik deze maand heb verdiend?
Tabblad "Omzet" — gebaseerd op facturen die je op "Betaald" hebt gezet.
Ik heb per ongeluk een klant verwijderd, kan dat terug?
Alleen als je een eerdere back-up hebt gedownload (Overzicht → Meer → "⬇ Backup downloaden"). Neem anders contact op met support, misschien kunnen we helpen.
Werkt dit ook op mijn telefoon?
Ja. Log in met hetzelfde e-mailadres, dan zie je op je telefoon precies hetzelfde als op je laptop.
Wat gebeurt er als ik mijn browsergeschiedenis wis?
Niets. Je gegevens staan online in je account. Je moet alleen opnieuw inloggen.
Kan ik dit delen met een assistent of collega?
Een account is persoonlijk. Werk je met een team of VA, vraag dan naar het Notion-teambord dat hierop aansluit.
Kan een klant dit dashboard ook zelf zien?
Nee, dit is bedoeld voor de coach zelf. Wil je dat een klant zelf iets kan inzien of invullen, dan is dat nu niet ingebouwd.
Hoe komen aanmeldingen vanzelf in mijn dashboard?
Koppel je intakeformulier bij Onboarding & automatisering → "Automatische aanmeldingen". Daarna komt elke inzending vanzelf binnen als nieuwe klant.